Жив собі в місті Ісфагане шах. У цього шаха було троє синів. Відчув шах наближення смерті. Покликав він синів і говорить:
- Діти мої, залишилося жити мені небагато, я старий, не сьогодні-завтра помру. Послухайте ж, що я вам скажу, – він обернувся до старшого сина. – Тобі, Ахмед, я залишаю трон, Магомет буде візирем, а ти, Гасан, як наймолодший, будеш радником. У мене є ще один заповіт. Дивіться, у жодному випадку не забувайте про нього. У сороковій кімнаті мого палацу під сім'ю замками зберігається скриня. А в скрині лежить іржавий меч. Якщо доведеться вам відправлятися в дальню подорож, візьміть з собою цей меч, і тоді ніхто не страшний вам.
Сказав шах і помер. І син старший прийняв кермо влади.
Перший час його царювання все було тихо. Шах займався державними справами, вершив суд, а коли йому наскучили справи, він вирішив подорожувати. Зібрав своє військо, залишив замість себе середнього брата і хотів вже відправлятися, але раптом його зупинив молодший брат:
- Виконай заповіт батька. Ти йдеш в дальню дорогу, візьми ж іржавий меч.
Подивився Ахмед на брата і розсміявся.
- А я думав, що ти розумний хлопець. Старий перед смертю сказав дурість, а ти хочеш, щоб весь народ сміявся наді мною. Хіба пристало мені, шахові, носити іржавий меч? Я дарую його тобі.
Сказав і відправився в шлях. Йшов він мало, йшов він багато, нарешті дістався до незнайомої фортеці. Озирнувся Ахмед-шах навколо, завмер: таких красивих місць ніколи не бачив. Фортеця була оточена лісом, де дерева були такі високі, що острах брав.
Наказав Ахмед своєму війську спішитися. Розбили вони шатри і розташувалися на відпочинок. Поїли вони, а вранці Ахмед попрямував до фортеці. Ворота були закриті. Але не така людина була Ахмед-шах, щоб його зупинили замки. Зламав він їх, увійшов і побачив, що всередині фортеця ще прекрасніша. Відразу за стіною розкинувся сад, і той сад утопає в квітах, а на кожному кущі співають солов'ї. Посеред саду – величезний басейн, викладений золотими і срібними цеглинами, а всередині з сімдесяти семи фонтанів б’є прозора, як сльоза, вода. А навколо нікого не було. І вирішив Ахмед викупатися. Але тільки він роздягся і сунув у воду одну ногу, як раптом заблискала блискавка, загримів грім, небо покрилося хмарами і з'явився багатир на крилатому коні. Ще не встигнувши зійти з коня, він закричав:
- Як ти посмів забратися в мій сад?
З цими словами багатир вихопив меч і миттю убив Ахмеда і зник так само раптово, як з'явився.
Довго Магомет чекав брата, так і не дочекався. Зібрав військо і пішов на пошуки шаха. І він не узяв з собою іржавого меча. Добрався він до тієї ж фортеці. Побачив, що стіни її складені з людських черепів, а під стіною лежить його брат. Злякався візир, хотів повернути назад, але раптом над його головою з'явився багатир. І повторилося все, як із старшим братом.
Молодший брат, Гасан, довго чекав повернення братів, не дочекався і теж став збиратися в шлях. А був він сильніший і розумніший за своїх старших братів. Не було ще жодного багатиря, який зміг би покласти його на лопатки.
Перед відходом мати покликала його до себе і сказала:
- Синок, ти хочеш йти шукати братів. Я благословляю тебе. Тільки послухай. Якщо по дорозі зустрінеш людину, якій буде погано, не жалій сил і часу, допоможи йому. Тоді тебе супроводжуватиме успіх. Сказала мати це, відкрила скриню і дістала з неї іржавий меч. Гасан прив'язав подарунок батька до поясу і відразу відчув, що сили в руках додалося.
Гасан з невеликим військом рушив в путь-дорогу. Хіба мало, чи багато йшов він, нарешті дійшов до тієї самої фортеці. Побачив, що навколо валяються купи людських кісток. Ворота фортеці розчинилися перед ним, увійшов він і побачив одяг своїх братів. Зрозумів Гасан, що обидва його брата загинули тут. Став він шукати їх тіла, щоб поховати. Раптом пролунав грім, заблискала блискавка, чорна хмара, пролетівши над лісом, закрила все небо, з тієї чорної хмари на крилатому коні спустився на землю багатир з обличчям, закритим забралом, і закричав:
- Як ти наважився прийти в мій сад? Гасан сміливо відповів:
- Не кричи, лиходій! Ти убив моїх братів. Я прийшов помститися за них. І я уб'ю тебе.
Дістав Гасан меч і кинувся назустріч багатиреві. Сорок днів і сорок ночей тривала їх битва, і жоден не міг здолати іншого. Нарешті на сорок перший день Гасан уклав багатиря на обидві лопатки. Тут з голови багатиря впала шапка, і побачив Гасан, що це не хлопець, а дивовижної краси дівчина. Від здивування і втоми він знепритомнів і впав як мертвий. А коли опам'ятався, поряд нікого не було. Тільки лежав клаптик паперу.
Дівчина-багатир писала: “Я дочка франкського короля, Пері. Батько хотів видати мене заміж, але я не пішла і дала собі слово, що стану дружиною того, хто мене переборе. Такою людиною виявився ти. Якщо хочеш, можеш прийти і просити моєї руки у франкського короля. Я чекатиму тебе”.
Зібрав Гасан своє військо і повернувся додому. Розповів матерів про все, посадив на своє місце візиря, попрощався з матір'ю, сів на коня і виїхав один. Йшов він довго, йшов він багато, нарешті дістався до поляни. А на поляні лежав Див і тяжко стогнав. Див був такий величезний, що від його стогонів тряслася земля. Підійшов Гасан до Дива і побачив, що в нозі його застрягла ціла колода. Вирішив Гасан витягнути колоду, але подумав: “А раптом див схопиться і уб'є мене? Треба що-небудь придумати”. І вирив він яму під ногою дива, прикрив її гілками, забрався до цієї ями і почав звідти тягнути колоду. Але не так-то легко було її витягнути. Мабуть, диву стало боляче. Він закричав:
- Хто це мене мучить? Почекай, попадешся мені в лапи, розірву на шматки.
Гасан, не звертаючи уваги на цей крик, ще раз смикнув за колоду і витягнув її. З ноги дива хлинула кров. Але незабаром рана підсохла, див заспокоївся і заснув.
Спав він довго, а прокинувшись, відчув, що зовсім здоровий, і почав шукати, хто ж це йому допоміг. Але нікого навколо себе не побачив. Став він на ноги, обійшов поляну, але так нікого і не знайшов. І тоді крикнув див гучним голосом:
-Той, хто допоміг мені, з'явися переді мною, за добро я віддам сторицею!
Гасан виліз з ями і підійшов до дива. Побачив його дів, опустився на коліна і сказав:
- Син людини, ти врятував мене від смерті. Скажи, чим я можу служити тобі? Гасан відповів:
- Див, я хочу, щоб ми стали братами. Допоможи мені знайти дочку франкського короля, Пері.
- Син людини, – вигукнув див, – я радий бути твоїм братом, але тих місць, де живе франкській король, не знаю. Сідай верхи на мене, полетимо до мого брата, можливо, він знає.
Як тільки Гасан підійнявся диву на спину, той піднявся в повітря, пролетів над селами, над поділами і опустився в лісі, де стояв палац. А перед входом в палац сидів величезний білий див. Він зустрів свого брата з посмішкою:
- А, братик, ласкаво просимо, давно я не їв чолов'яги. Ти, напевно, здогадався про це і привів сюди людину.
Але молодший див відповів:
- Брат мій, якщо ти доторкнешся до цієї людини, я поскаржуся батьку, а сам до кінця життя буду твоїм ворогом. Ця людина врятувала мене від смерті. Почувши ці слова, білий дів підняв Гасана і почав цілувати.
- Якщо ти брат мого брата, значить, ти і мій брат. Діви надали Гасану усілякі почесті, але на питання, де шукати царівну, білий див відповів:
- Брате, я теж не знаю, де володіння франкського короля. Це знає наш старший брат, підіть до нього.
Попрощався Гасан з білим дивом, сів на молодшого дива верхи, і знову піднялися вони в повітря. Пролетіли над селами, над полями, побачили високу гору. А біля підніжжя гори стояв чудовий палац, і перед ним сидів величезний сірий див. Гасан і див спустилися до палацу, і сірий див, побачивши брата, розсміявся:
- Ласкаво просимо, брат, де ти пропадав так довго? Цю людину ти приніс мені на вечерю?
- Брат, – відповів молодший див, – ніколи не чіпай цієї людини. Він врятував мене від смерті, тепер він мені і білому диву брат.
Дізнавшись, що трапилося, сірий дів обійняв Гасана притиснув до грудей і показав дорогу до франкському короля. Гасан і молодший див йшли сорок днів і сорок ночей. А на сорок перший на межі володінь франкського короля див дав своєму названому братові клаптик шерсті і сказав:
- Якщо тобі буде важко, підпали цю шерсть, і я тут же з'явлюся перед тобою.
А Гасан дістав з кишені ніж і дав діву:
- Коли на лезі цього ножа виступить кров, знай, що мені погано. І поспішай мені на допомогу.
Попрощалися вони, пройшов небагато Гасан і зустрів пастуха.
- Здрастуйте, пастух, – сказав він, – чи не продаси ти мені барана?
- Я бачу, брат, ти чужоземець, – відповів пастух, – а по звичаях нашої країни чужоземцям надають всякі почесті. Я дарую тобі барана, вибирай будь-якого.
Гасан подякував пастухові, вибрав барана, зарізав його, випатрав, а шлунок вичистив і надів на голову. І відразу став схожий на плешивого.
Так добрався він до столиці франкського короля; у центрі столиці побачив прекрасний сад, в якому була зібрані всі дива світу. Гасан пробрався в сад викупався у водоймі, поїв плодів і завалився спати під деревом. Вранці стражники зловили його і відвели до короля.
Король грізно запитав:
- Плешивий, хто ти?
- Ваша величність, – відповів Гасан, – я ходжу по світлу, шукаю роботу. А спати мені ніде. Ось я і заснув в твоєму саду. Якщо я в чому винен, вели відрубати мені голову. Побачив король, що має справу з розумним хлопцем і змилувався.
- Я бачу, плишивий, ти хитрий – паси моїх гусаків, а за це отримаєш дах і їжу.
Гасан погодився. Одного разу в сад вийшла царівна. Побачила вона, що під одним деревом спить незнайомець. Але, коли підійшла ближче, відразу впізнала Гасана, тільки перевдягнутого, з баранячою шкурою на голові.
Пері нічого не сказала, втекла до себе. Але з цього дня вона стала сумна і задумлива. Це відмітив король. Пішов він до дружини і запитав:
- Що з нашою дочкою? Чому вона така сумна? Поговори з нею. Мені здається, її пора видати заміж. Королева знайшла зручний момент і запитала дочку:
- Чому ти не смієшся, не танцюєш? Яка у тебе засмучуй?
Царівна відповідала, що печалі у неї немає. Королева продовжувала:
- Ти вже не маленька, до яких пір ти житимеш з нами? Батько хоче видати тебе заміж. Що ти на це скажеш? Дівчина покірно відповіла:
- Мати, скажи батьку, раз він хоче видати мене заміж, я опиратися не буду. Тільки хай видає по наших звичаях.
А звичай в тих місцях був таким, що женихи повинні були пройти під балконом нареченої, і вона вибирала того, хто їй подобався, і на знак цього кидала вниз яблуко.
Король тут же наказав, щоб всі хлопці його королівства пройшли під балконом принцеси, але ніхто їй не сподобався. Король розсердився, а Пері опустила голову і відповіла:
- Батько, той, кого я чекала, не прийшов.
Довго думав король, хто ж є ще в його країні, і не міг пригадати. Нарешті візир підказав:
- Залишився тільки плешивий, який пасе гусаків.
- Що ж, приведи його, хай і він пройде під балконом моєї дочки.
Візир провів Гасана. Як тільки принцеса побачила його, відразу кинула яблуко. Гасан зловив яблуко поцілував і приклав руку до серця. А король страшно розгнівався і наказав вигнати з міста і дочку і плешивого. Але вони не засмучувалися, а стали жити в маленькому селі в любові і згоді.
І трапилося так, що незабаром король занедужав. Скільки не приводили лікарів, ніхто не міг вилікувати його. Почув про це Гасан, пішов на поляну і спалив шерсть дива. В ту ж секунду з'явився див.
- Що накажеш, брате мій? – запитав він, поцілувавши Гасана.
- Мій тесть, король франкській, важко захворів. Як його вилікувати? – Треба вполювати оленя, зварити його голову і напоїти хворого відваром. Як тільки вип’є, враз зцілиться.
Гасан тут же підстрілив джейрана, зварив його голову, налив повну чашу відвару, змінив одяг і відправився до короля. Той не дізнався свого зятя і запитав:
- Хто ти, добра людина? З чим прийшов?
Гасан відповів:
- Та буде здоровий король! Я лікар, приніс ліки.
- Хлопче,, – вигукнув король, – якщо ти зумієш мене вилікувати, я тобі дам все, що захочеш. Але якщо твоє пиття не поможе, знай, я велю відрубати тобі голову.
Гасан подав королеві чашу з цілющим відваром. Той випив і відчув, як хвороба покинула його плоть. Він встав, потягнувся і запитав:
- Ти зцілив мене, отже оголоси свою нагороду. Проси все, хоч півкоролівства. Але Гасан поклонився і скромно відповів:
- Та буде здоровий король, мені не потрібно ніякого багатства. У мене тільки одне прохання – помирися з дочкою і зятем.
Король дуже не хотів цього, але він дав чесне слово і погодився. Наступного дня він наказав покликати дочку і її чоловіка. Коли принцеса увійшла, король побачив, що разом з нею йде його вчорашній лікар.
- Дочко, – запитав він, – ти прогнала свого плешивого? Що це означає?
Гасан надів на голову баранячу шкуру і королю стало все ясно
- Батько, – сказала Пері, стаючи на коліна, – хлопець, який подолав мене, стоїть перед тобою. Він син ісфаганського шаха.
Король попросив вибачення у Гасана і зіграв їм весілля. Сім днів і сім ночей йшов бенкету палаці, і весь світ дізнався, що франкськая царівна вийшла заміж.
А треба сказати, що на ній хотів одружуватися король іншої країни, але вона його давно відкинула. У ту ніч, коли кінчилося весілля, він побачив уві сні, що франкській король видав свою дочку за невідомого хлопцеві. Він не повірив цьому і, вставши вранці, послав сватів до франкському короля. Свати повернулися ні з чим. “Царівна вже заміжня”, – доповіли вони. Тоді ображений жених зібрав величезну рать і напав на франків. Побачивши таку справу, Гасан попросив у тестя дозволу і один пішов назустріч ворогові. Розгорілася битва така кровопролитна, якої не бачив ще світ. Гасан узяв в руки великі ланцюги і перебив стільки ворогів, що навколо горою валялися трупи, але військо не убувало.
Сорок днів і сорок ночей бився Гасан. Побачив ворог, що не здолати йому багатиря, і вирішив піти на хитрість. Скликав король всіх відьом і сказав:
- Хто з вас зможе обдурити або зачарувати Гасана, та отримає стільки золота, скільки вона сама важить. Першою відгукнулася найпідступніша та найстаріша відьма. Вона сказала:
- Дай мені десять сильних багатирів, і я приведу його до тебе.
Дав їй король десять багатирів.
Посадила відьма їх в глиняний горщик, сама здерлася зверху і полетіла до франкській землі. Опустилася в лісі, заховала глек і багатирів і пішла по містах і селах жебрачити. Ходила, бродила і опинилася йод балконом Пері, якраз коли та вийшла. Баба-яга запитала:
- Чий це будинок, дочко?
- Хіба не знаєш? Це будинок королівського зятя Гасана.
- Дочка, – скрикнула стара, – та збереже його аллах, не будь його, ворог давно перебив би нас всіх. Він непереможний багатир. Тільки у чому його сила?
Пері проговорилася про таємницю чоловіка.
Дізнавшись, що сила багатиря в іржавому мечі, баба-яга повернулася в ліс і стала чекати вечора. Як тільки всі заснули, вона привела багатирів до будинку Гасана. Пізно вночі, коли Гасан спав міцним сном, вони витягнули із-за його поясу меч, від цього Гасан заснув ще міцніше. Зв'язали багатирі його по руках і ногах, схопили його і дружину і в тому ж глиняному горщику повернулися до свого короля. Посадив він Гасана в темницю, а дружину його відвів в свій гарем.
У той же самий день дів побачив на ножі кров. Підняв він тривогу, скликав всіх своїх братів. Зібралися всі діви, оточили столицю франкського короля. Прокинувся король рано вранці, побачив, що діви оточили місто живою стіною. Послав він воїнів дізнатися, в чому справа, але ніхто не наважився навіть близько підійти до них. Тоді побачив король, що один див попрямував до палацу.
Всі сховалися. Король від страху хотів залізти під трон, але див крикнув йому:
- Син людини, не бійся, тільки скажи, де наш брат Гасан? Що з ним трапилося?
Король розповів про все, що трапилося, і див наказав своїй раті оточити вороже місто. Потім він послав гінця сказати королеві, який напав на франків, що якщо він цю ж хвилину не поверне Гасана і його дружину живими і неушкодженими, то на його землі каменя на камені не залишиться. Король так злякався, що в ту ж годину віддав царівну і Гасана. АлеГасан все ще спав непробудним сном. Діви затурбувалися, а царівна пояснила:
- Вкрали його чарівний іржавий меч. Поки меч не повернуть, Гасан не прокинеться.
І глава дівів наказав хоч з-під землі, але знайти іржавий меч Гасана і доставити до нього. У ту ж годину кинулися діви до ворога, відняли іржавий меч, принесли своєму повелителеві. Як тільки підв'язали меч до поясу Гасана, він чхнув і прокинувся.
Весело відсвяткували діви порятунок Гасана і його дружини.
І молода чета повернулася на батьківщину Гасана і стала жити дружно і щасливо.