Жив на світі бідний пастух Чемід-чудзін.
З дитинства він сильним і спритним був, сильніше за всіх своїх однолітків. А як підріс, так його і дорослі побоюватися і поважати стали. Знали все, що кому з них з силачем Чемід-чудзіном в бою не справитися: всякого він легко однією рукою переможе.
Багато років пас бідний пастух Чемід-чудзін стада багатого Чанара. Але одного разу розгнівався багач на свого пастуха і прогнав його. Звалив Чемід-чудзін торбинку на плечі і пішов світ за очі.
Довго йшов він, втомився.
Привела його дорога в густий ліс. Вибрав Чемід-чудзін тінисту поляну, поклав під дерево торбинку, ліг і заснув.
Спить він і бачить сон - ніби підходить до нього старий з великою білою бородою і говорить:
"Здрастуйте, багатир".
"Який я багатир! Я простий пастух", - відповідає Чемід-чудзін.
"Ні, ти багатир. Слухай, що я тобі скажу. Під цим деревом, в тіні якого ти спиш, є залізні двері. Двері ці ведуть в підземелля. Вже сто чотири роки стоїть там чарівний кінь і чекає багатиря, який його осідлає. Сідай на нього, і станеш справжнім багатирем. Не давай в образу слабких, допомагай бідним і карай злих і багатих".
Прокинувся Чемід-чудзін - і сам не знає, вірити своєму сну або не вірити. Встав він на ноги, схопив за нижні гілки дерево, під яким спав, вирвав його і бачить, - в глибині ями великі залізні двері.
"Здається, старий-то мені правду сказав", - подумав Чемід-чудзін. Відкрив він двері і спустився в підземелля.
Не пройшов він і трьох кроків, як з'явився перед ним, немов з-під землі, білосніжний кінь. Грива у коня кільцями, шерсть шовкова, підкови з чистого золота. Дорогоцінне сідло на коні, і привішена до сідла багатирська зброя.
Зупинився кінь перед Чемід-чудзіном і заіржав, немов від радості. Чемід-чудзін не став довго роздумувати. Схопився він на коня, виїхав з підземелля і помчав по лісовій дорозі.
Доїхав він до першого перехрестя, і зустрівся йому незнайомий багатир на сірому коні.
- Куди, багатир шлях тримаєш? - питає Чемід-чудзін.
- Їду я в турецьку землю. Там збираються багатирі зі всієї землі. Хто опиниться всіх сильніше того падишах свою дочку віддасть.
- А як звуть тебе?
- Звуть мене - Сагиб-алі.
- Сагиб-алі, візьми мене з собою.
- Поїдемо, дорога широка - двом місце вистачить.
Довго їхали багатирі через дрімучі ліси, через високі гори. Їдуть багатирі, бесіду дружню ведуть, а Сагиб-алі і говорить:
- Брате, марно ми в турецьку землю їдемо. Адже там падишах нас один з одним боротися примусить. Доведеться нам в єдиноборстві один на одного руку підняти. Давайте краще хай один з нас до турецького падишаха їде а інший від перехрестя в іншу сторону.
Так і порішили, обійнялись на прощання, та заприсяглись що як що не прийде хто-небудь, значить, трапилося з ним яке-небудь нещастя
.Присягнулися багатирі, розпрощалися і роз'їхалися в різні боки.
Поїхав Сагиб-алі направо. Багато країн він об'їздив, багато слабких і скривджених захищав, багато добра людям зробив - і стало ім'я його відомим від моря до моря.
Одного разу, коли він їхав дрімучим лісом, почув голос:
- Багатир, врятуй мене від злої смерті, допоможи мені. Злий чарівник тримає мене тут в неволі.
Сагиб-алі під'їхав до краю дорогі і побачив, що до дерева прив'язана молода красива дівчина.
Зіскочив багатир з коня, розрубав мотузки. А дівчина раптом перетворилася на величезну змію і проковтнула його.
Перелякано заіржав чорний кінь і кинувся від дороги в гущавину.
А Чемід-чудзін їхав та їхав прямою дорогою в турецьку землю. На третій день шляху зустрівся йому старий з великою бородою.
"Де я його бачив?" - подумав Чемід-чудзін і пригадав: цей старий з ним уві сні розмовляв.
Тепер він зупинив багатиря і питає:
- Куди, синок, шлях тримаєш?
- У турецьке царство, - відповідає Чемід-чудзін.- Хочу з іншими багатирями битися, своє щастя випробувати.
- Це ти завжди встигнеш, - відповідає старий, - їдь краще в царство киргизьке, бийся з царем Замігулом.
- А навіщо мені з ним битися? - питає Чемід-чудзін.
- Той цар страшний лиходій , - є у нього чарівний камінь. Хто його в руках тримає, у того всі бажання виконуються. Камінь цей може навіть мертвих воскрешати. Переможеш Замігула - камінь цей твоїм стане, ти ти багато добра людям вчиниш.
- Спасибі за хорошу раду, батько, - говорить Чемід-чудзін. - Звичайно, я краще до Замігула поїду.
Повернув він коня і поїхав в киргизьке царство.
Привіз його кінь в киргизьке царство, до самого двору Замігула.
Стоїть царський шатер - весь з червоного шовку, золотими гратами обнесений, а на гратах відрубані голови людські. Проте не злякався хоробрий багатир Чемід-чудзін, зістрибнув з коня і переліз через грати.
Входить він в царський шатер.
Сидить в шатрі старенька, повстяну попону для коня шовком і золотом вишиває.
Поздоровався з нею багатир, а старенька і говорить:
- Як ти потрапив сюди, добрий легінь? Адже це шатер злого царя Замігула. Якщо він застане тебе тут уб'є. Бачиш, скільки людей він вже погубив і голови їх на грати повісив?
- Може мене не уб'є, - відповідає Чемід-чудзін.-Я сюди, бабуся, за справою приїхав. Треба дізнатися, де у Замігула чарівний камінь захований. Допоможи мені, якщо можеш.
В цей час за огорожею кінський тупіт почувся, гучний крик.
- Це Замігул повернувся, - говорить старенька - сховайся скоріше.
Посадила вона його в кут і прикрила старою повстю.
Входить в шатер цар Замігул. Халат на нім шовковий, тюбетейка перлами вишита, чорне волосся в дрібні коси заплетене, в руках батіг ремінний.
Сідає Замігул за стіл.
- Давай, стара, їсти - зголоднів я. Подає йому старенька золоті блюда із стравами, а сама питає:
- Довго ти їздив, Замігул. По лісах ганявся?
- Так, - відповідає цар, - полював. Зовсім було загнав оленя білого, та ухилився він від мене і в горах сховався. Ну та я його все одно знайду.
- А як же ти знайдеш його? - питає старенька.
Усміхнувся Замігул:
- Є у мене камінь чарівний. Цей камінь відкриває мені все, що я знати хочу. Опущу я його в воду, подивлюся на дно - і ніщо від мене не сховається.
Поїв Замігул, встав, зняв із стіни золотий меч і опустив його рукоятку в чан з водою.
- Ось, дивись, стара. Камінь в рукоятку меча вставлений. Дивлюся я на дно чана і бачу, що олень в гірську печеру сховався. Завтра поїду туди і дістану його.
Повісив Замігул меч назад на стіну і ліг на м'які подушки відпочивати. Вийшов тут Чемід-чудзін з кута, зняв чарівний меч із стіни, на двір вибіг і кричить:
- Цар Замігул, вставай! Я з тобою битися приїхав, твою голову з плечей зняти.
Почув Замігул, з подушок піднявся:
- Молодий ти, багатир, щоб із Замігулом битися. Не боюся я нікого. Мені змолоду передбачено, що смерть мені тільки від руки багатиря Чемід-чудзіна написана. А ти хто такий?
- А я і є багатир Чемід-чудзін!
Вискочив Замігул з шатра, похапки і про меч свій забув. А Чемід-чудзін чекає його, на коні навколо шатра скаче, чарівним мечем розмахує.
Схопився і Замігул на коня, та як побачив, що багатир його меч в руках тримає, злякався.
Кинувся він на Чемід-чудзіна, хоче меч відняти, а багатир тільки підняв руку з чарівним мечем - впав Замігул мертвим.
Увійшов Чемід-чудзін в шатер.
- Немає більше, бабуся, лиходія Замігула. Не буде він тепер добрих людей безвинно страчувати. А старенька подивилася на багатиря і говорить:
- Добру справу ти зробив, багатир. Довго я тебе чекала. Мене сюди батько мій, старий орел, на допомогу людям відправив. Тепер я можу в рідні степи вернутися.
Обернулася старенька молодою орлицею, вилетіла з шатра і понеслася за дальні гори.
Поклонився їй услід багатир, сів на коня і поїхав до перехрестя, де він з Сагибом-алі розлучився.
Приїжджає він туди , чекав чекав немає побратима. Тільки кінь, із збитим сідлом пасеться.
"Видно, з моїм братом біда трапилася", - думає Чемід-чудзін. І раптом чує голос:
- Допоможи мені, добрий багатир. Врятуй мене від чарівника, який мене в полоні тримає.
Обернувся Чемід-чудзін, а край дороги молода дівчина до дерева прив'язана.
- Перевірю зараз, чи правду ти говориш, - відповідає багатир.
Опустив він чарівний меч в струмок, заглянув на дно і дізнався всю правду.
- Не дівчина ти - змія люта. Ти моїх братів проковтнула. Віддавай їх зараз же, не то погано тобі доведеться! - закричав Чемід-чудзін.
Злякалася дівчина, обернулася змією, щоб на багатиря кинутися, а Чемід-чудзін ударив чарівним мечем, розітнув змію на дві частини. Вийшов з нех названий брат, став обіймати Чемід-чудзіна.
- Як ти наважився з цією чарівною змією боротися? - питає. А багатир відповідає:
- Адже та ми один одному слово давали - один за інше в біді стояти.
І Сагиб-алі ніколи з Чемід-чудзіном більше не розлучався.