Колись жили на світі два друга. Вони були дуже бідні, і жилося їм важко. Але вони у всьому, як брати, допомагали один одному і це скрашувало їм життя.

Одного разу друзі дізналися, що одному багачеві потрібні працівники жати у полі. Обидва негайно ж відправилися до багача. Багач пояснив їм, скільки вони повинні прибирати за день. Виявилось, багато, дуже багато. А плату багач обіцяв зовсім нікчемну. Засмутилися друзі, та робити нічого: довелося погодитися.

Прийшли друзі на полі, вибрали собі ділянку для роботи і взялися за справу. Довго вони працювали мовчки і дуже втомилися. Нарешті один сказав іншому:

- Знаєш, брат, не хочу я більше жати. Ти вже залишайся тут, а я краще піду.

- Що це ти надумав? Господар розсердиться, коли дізнається, що ти пішов.

- Адже та я ніколи більше не зустріну цього багача, і він нічого не зможе мені сказати, - відповів перший.

Він поклав свій серп на краю поля, попрощався з товаришем і відправився в шлях.

- Обов'язково повернуся за тобою, якщо мені пощастить!

І бідняк попрямував в ліс. Ліс був великим. Два дні бродив він по лісу, розглядав дерева, нюхав квіти, що росли на них.

І ось в кінці другого дня він підійшов до дивного дерева; воно не було схоже ні на одне з тих, що він бачив раніше. І запах у цього дерева був особливий: як тільки бідняк вдихнув аромат дивовижних квітів і листя, його ніс почав рости і вже через декілька митей став завдовжки в чотири лікті.

Побачив бідняк, що трапилося з його носом, зірвав з дерева одну вітку, один лист, відрізав шматочок кори і кореня і, захопивши все це, відправився далі. Тепер бідняк йшов насилу, тому що довгий ніс заважав йому при русі. Але, як і раніше, він оглядав і обнюхував всі дерева, що зустрічалися на його шляху.

І ось на сьомий день бідняк з довгим носом знову побачив незвичайне дерево. Як тільки він понюхав його, як довгий ніс зменшився до колишніх розмірів. Бідняк дуже зрадів і, захопивши лист, вітку, кору і корінь цього дерева, продовжував свій шлях. Незабаром він вийшов з лісу і побачив, що перед ним лежить незнайома країна.

На околиці головного міста самотньо стояла невелика хатина. Бідняк підійшов до цієї хатини і просився переночувати. Старенька господиня впустила його, і незабаром він дізнався, що старенька працює квіткаркою у дочки короля. Бідняк викликався допомогти старенькій. І коли вінок був готовий, він стовк в порошок листя, кору, корінці і вітку заповітного дерева, від запаху якого росте ніс, і посипав порошком вінок принцеси.

У призначений час старенька віднесла вінок дочки короля. А та увечері перед сном понюхала ці квіти. І тут же її ніс витягнувся і став завдовжки в чотири лікті. Принцеса прийшла в жах, побачивши, що відбулося з її носом. Негайно ж доповіли королеві. Король дуже здивувався і турбувався. Незабаром про те, що трапилося з принцесою, знала вся країна. У палац скликали найзнаменитіших лікарів, але ніхто з них не зміг допомогти принцесі. По всій країні гінці оголосили волю короля: хто зможе зцілити принцесу від невідомої хвороби, повинен з'явитися в палац; якщо королівську дочку вилікує жінка, вона отримає в дар що побажає; якщо ж принцесу вилікує чоловік, він стане її чоловіком.

Наказ короля дійшов і до маленької хатини, де жили старенька квіткарка і хлопець-бідняк. Зрадів хлопець і тут же оголосив глашатаям, що він зможе зцілити принцесу.

Гінці привели хлопцеві в палац, і король наказав йому відразу ж взятися за лікування принцеси. Тоді хлопець дав їй понюхати листя, кору, корінь і вітку того дерева, під яким він сам позбавився від своєї потворності, - і хвороба принцеси як рукою зняло: її ніс знову став маленьким і красивим.

Король видав принцесу заміж за бідного хлопцеві і призначив його своїм спадкоємцем. Як тільки хлопець став принцом, він наказав покликати в палац свого друга, якого залишив на рисовому полі багача.