Джемі Кармайкл був тямущий, жвавий хлопчисько. Тому, тільки він почув про школу містера Оррака, де навчають чарівному ремеслу, як відразу згорівся бажанням туди потрапити.

- Ні, немає і ні! - відрізував батько.

- Ні, ні і ні! - сказала мати.- Хіба ти не чув? Говорять, що містер Оррак - не хто інший, як сам диявол.

- Хіба мало що базікають, - заперечив Джемі. - адже Я не з полохливих.

Загалом, батька з матір'ю він умовив. Гроші на навчання дав своєму улюбленчикові дід, який в нім душі не чаяв, і ось одного прекрасного дня відправився Джемі в шлях з міцною горіховою палицею і гаманцем в кишені. Довго йшов чи коротко, а таки прибув в школу містера Оррака. Стукає своєю горіховою палицею в двері: тук-тук-тук! - двері відчиняються, і на порозі виникає містер Оррак власною персоною.

- Що тобі завгодно, малюк?

- Навчитися всьому, чому ви зможете мене навчити, - відповідає Джемі.

- Це тобі недешево обійдеться.

- Я приніс гроші: ось, погляньте!

- Ну, заходь! - говорить містер Оррак.- Сідай і вислухай мої умови - вони не всякому до душі.

Запросив він Джемі у великий зал, усадив на стілець проти себе і почав читати правила, яким повинні підкорятися всі учні його школи.

Правила складалися з тринадцяти пунктів. У них обмовлялося, коли учням вставати, і коли лягати в ліжко, і коли приступати до занять, і як поводитися в класі, і як проводити вільний час. Все це звучало непогано, поки містер Оррак не приступив до читання тринадцятого пункту. А він свідчив (не більше і не менше!), що після закінчення навчання учні прощаються з вчителем, а останній, такий, що покинув школу цього дня, належатиме душею і тілом, цілком і навіки, містерові Орраку.

- От так пункт! - вигукнув Джемі.

- Як знаєш! Якщо тебе влаштовують мої правила, постав свій підпис на цьому пергаменті. Якщо ні - прощай, щасливого шляху!

- Дайте мені одну хвилиночку подумати, - попросив Джемі.

- Даю тобі п'ять хвилин, але не більше.

Джемі задумався. Він оглядів просторий зал. Був полудень, і сонце яскраве світило у вікна і широко відкриті двері, чітко змальовувало на підлозі тіні столу і стільців, містера Оррака і Джемі.

- Скажіть, будь ласка, чи з цього залу і чи через ці двері виходитимуть учні в день випуску? - запитав Джемі.

- Так, - відповів містер Оррак.

- А в який час доби відбудеться випуск?

- У таке ж самий час.

- Розверніть сувій, містер Оррак, я поставлю свій підпис, - заявив Джемі.- Сподіваюся, ноги мене не підведуть, і я не забарюся більше інших.

- Всі так говорять, - пробурчав містер Оррак.

Він відгвинтив кришку чорнильниці, що висіла у нього на поясі на золотому ланцюжку, вийняв із-за вуха гусяче перо і ткнув пальцем в пергамент:

- Ось тут!

Джемі розписався і подивився, що у нього вийшло.

- Чорнила якісь бурі. Схоже на кров.

- Ти недалекий від істини, малюк, - відмітив містер Оррак.- Розплатишся зараз або в день випуску?

- Краще б зараз, - сказав Джемі.- Боюся, що того дня я поспішатиму.- І він вручив гаманець містерові Орраку.- Візьміть, скільки потрібно за учення.

- Скільки є, стільки і потрібно, - заперечив містер Оррак і заховав гаманець в кишеню.- Тепер підемо, я познайомлю тебе з твоїми однокласниками.

Він провів Джемі в класну кімнату, де стояли столи, і десятка три хлопчиків сиділи перед розкритими книгами. Всі вони схопилися на ноги при появі вчителя.

- Це - новий учень. Звуть його Джемі Кармайкл, - представив його містер Оррак.

- Ласкаво просимо! - хором прокричали хлоп'ята, і знову настала тиша.

- Можете сісти, - вимовив вчитель, і, немов вимуштрувані солдати, школярі разом опустилися на свої місця.

Усадивши Джемі за вільний стіл, містер Оррак зайняв місце на піднесенні і почав урок.

- Сьогодні, друзі, я перевірятиму, як ви засвоїли мистецтво перетворень. Ти, Джок Меддок, станеш яструбом; ти, Теммі Крокер, тигром; ти, Білл Макдуфф, собакою; інші - вівцями, козами, котами, щурами, чим вам тільки надумається.

Негайно кімната оповістилася дивними кліками, і учні зникли: замість них з'явилися леви, що гарчали, нявкаючі коти, хрюкаючі поросята, кажани і всілякі птахи, реющие і що пурхають по всьому класу.

- Ура! - закричав Джемі від захоплення.

Але тут містер Оррак хлопнув в долоні; негайно всі звіри і птахи зникли, замість них з'явилися школярі, що чинно сидять за столами. Лише одна дивна істота - з головою хлопчика, але з ногами і тілом горностая - незграбно копошилося на підлозі.

- Сенді Макнаб! Ти сьогодні залишишся після уроків і уважно перечитаєш все, що недовчив, - суворо вимовив містер Оррак напівгорностаєві і підіпхнув його своїм гостроносим черевиком. Інші до обіду вільні.

Хлопчиська юрбою висипали з класу, і за ними Джемі, він був абсолютно приголомшений і не переставав дивуватися, тому що хлоп'ята знову стали показувати всякі чудеса. Кожен хотів покрасуватися перед новачком своїм умінням: один літав по повітрю на кленовому прутику, який слухняно перетворювався на крилатого коня, інший показував трюк із зникненням - то він тут, то його немає, то він знову тут; третій набрав камінчиків і перетворив їх на бджолиний рій, четвертий дерся по невидимих сходах і окликав Джемі зверху...

- Ось здорово! - вигукнув Джемі.- Ось вправно! Я буду не я, якщо всьому цьому не вивчуся!

І дійсно, він став старанним учнем і в короткий час опанував всіма чарівними прийомами, яким тільки побажав навчити його містер Оррак.

- Ти станеш відмінним чарівником, малюк, коли виберешся звідси, - мовляв вчитель і єхидно додавав: - Якщо тільки виберешся. Думаю, що мої приятелі там, внизу, були б не проти познайомитися з тобою.

- А я не збираюся до них в гості, - відповідав Джемі.

- Невже? Ну, не ти, так хто-небудь інший.

І ось що було погано: проходили дні, тижні, місяці, і веселість учнів містера Оррака танула з кожною годиною. Кожний з них підписав договір із зловісним тринадцятим пунктом, і хтозна, кому з них доведеться врешті-решт належати - душею і тілом, цілком і навіки - своєму страшному наставникові?

Безтурботний час кінчився. Учні стали сторонитися один одного, сваритися із-за дурниць і обмінюватися неприязними поглядами. "Що, якщо я виявлюся останнім? - думав кожен.- Про, якби це був хто-небудь інший!"

Тільки Джемі, здавалося, нітрохи не турбувався. Одного разу він зібрав хлоп'ят і поводився до них з такими словами:

- Друзі, мені не подобаються ваш похмурий настрій. Обіцяю вам, що, коли прийде час, ви всі вийдете звідси раніше мене. Даю вам слово.

- Схаменися, що ти говориш!

- Саме це і говорю. Я боюся містера Оррака не більше, ніж будь-якого гусака.

- Але пекло і пекло! - вигукнув один.

- Цілком і навіки! - додав інший.

- До бісів пекло і пекло! До бісів "цілком і навіки"! Будьте спокійні, я їх всіх перехитрю.

Врешті-решт, хоч і не відразу, товариші повірили Джемі і стали дивитися на нього, як на героя. Тривога і косі погляди знову змінилися веселістю і усмішками.

Але час летів, і настав день, коли містер Оррак скликав своїх учнів у великий зал для церемонії випуску.

Упоперек залу крейдою була проведена лінія, і всі учні стали в ряд, наступивши однією ногою на межу. Був такий же ясний ранок, як того дня, коли Джемі вперше прийшов в школу, і сонце яскраве світило в розкриті двері.

- Отже, друзі, - сказав містер Оррак, - чому міг, я вас навчив і кожного з вас зробив майстерним чарівником. У мене є підписані вами договори, і всі знають умову. Погляньте на цей дзвоник. Коли я дам сигнал, ви побіжите до дверей. Якби я був підступним і злим, я міг би примусити вас всіх служити мені до кінця століть, але я чесний і тому заявляю свої права лише на останнього - згідно домовленості.

З цими словами містер Оррак подзвонив в дзвонику, і хлопчиська кинулися до дверей.

Всією купою вилетіли вони назовні і пустилися бігти, не розбираючи дороги, через верес і кущі, через луг і балку - не оглядаючись, поки школа містера Оррака не залишилася далеко-далеко позаду.

А що ж Джемі? Почувши дзвоник, він зачекав небагато, примружився на сонці і не поспішаючи попрямував до виходу. Містер Оррак із злобною усмішкою протягнув було руку, щоб затримати його.

- Руку геть! - сказав Джемі.

- Що, що? - здивувався містер Оррак.- Як ти смієш так розмовляти? У мене є договір, що скріпляє кров'ю. Останній, такий, що покинув цей зал, належить мені, цілком і навіки.

- Але я не останній!

- Як не останній?! А хто ж виходить услід за тобою?

- Погляньте на підлогу, - сказав Джемі і спокійно зробив крок до дверей. - Невже ви не бачите, хто йде услід?

- Не бачу! - вигукнув містер Оррак.

- Як не "йдіть? А моя тінь? Ось хто йде услід за мною. Забирайте її, містер Оррак, вона ваша. Щасливо залишатися і спасибі за науку.

З цими славамі Джемі вийшов за поріг і пішов геть по зеленій долині, залитій яскравим світлом. Легкий вітерець ворушив тіні вересу і шипшини на стежині попереду і позаду Джемі, зліва і праворуч від нього. Але почекайте, де ж тінь самого Джемі? Її немає ні зліва, ні справа, ні попереду, ні позаду. Вона залишилася там, де Джемі її залишив, - на підлозі в школі містера Оррака.

Містер Оррак нахилився, підняв тінь, скачав її в трубочку і засунув за шафу.

- Ах, Джемі Кармайкл! - зітхнув він. - Я не розлучився б з тобою за всі душі пекла. Яким відмінним, майстерним чарівником зробишся ти, коли станеш дорослим!

І дійсно, Джемі виріс і зробився відмінним, майстерним чарівником, знаменитим по всій країні своїми звичайними знаннями, умінням зціляти недуги і давати мудрі поради. Жодного разу в житті не використав він своєї могутності в зло, але завжди на користь людям. Ім'я його не забулося. І до цих пір згадують в народі Кармайкла Мудрого, або Людини Без Тіні.