Турецький паша викрав царську дочку, а щоб могутній батько не знайшов царівну, заховав її на невідомому острові посеред синього моря. Острів той – безлюдний, пустинний, не було на нім ні дерев, ні звірів, лише подекуди росли колючі кущі та копошилися всякі гади повзучі.
Весь острів був усіяний величезними каменями. З них-то і спорудили башту і замкнули у ній царівну за дев'ятьма замками. На голому острові тільки і було людей що ув’язнена царівна, товстун тюремник, його дружина та хлопець одних років з царівною викрадений разом з нею в її країні.
Полонений хлопець прислужував царівні носив їй воду і хліб і різні смачні страви, які йому вдавалося стягнути з рясного столу тюремника. Але це траплялося рідко – зазвичай раз в три місяця, коли привозили на острів воду і різні запаси.
Дуже подобалась царівна хлопцю. Вона була прекрасна, як лілія, що зберігає сліпучу свою білизну і під променями сонця. І їй хлопець припав до душі, і ось замислили вони бігти з полону і одружитися, а коли не вдасться бігти – та разом померти.
Привід для втечі трапився лише через три роки і чотири місяці. Посланці, що доставляли на острів їжу і воду, привезли з собою на цей раз і бочку вина. Туркам віра забороняє пити вино, проте дують вони його що ті словенці, тільки не відкрито, як ті, а тайком. Ось викотили турки на берег бочку, і пішло у них таке пияцтво, що під кінець ніхто на ногах не тримався. Тюремник з дружиною теж порядком захмеліли.
Схопив хлопець ключі від всіх дев'яти замків і кинувся в башту. Утікачі стрибнули в човен і відштовхнулися від берега. Вони не боялися гонитви: турки дізнаються про їх втечу лише коли повернеться другий човен, якщо відрядять його на острів дізнатися чому не повернувся перший. Дув попутний західний вітер, і незабаром вони були у відкритому морі.
Через три тижні побачили вони вдалині великий корабель і, прийнявши його за турецький, щосили налягли на весла. Але з корабля їх відмітили і пустилися навздогін. Царівна вирішила краще втопитися, ніж знову потрапити в полон, і зібралася вже кинутися в морі, як раптом примітила на кораблі прапор свого батька. Підняли їх на палубу, човен прив'язали до корми і влаштували багатий бенкет.
Кораблем командував генерал, злий, немов турок-тюремник, і такий рябий, ніби на його пиці горох молотили. Це був вже третій корабель посланий царем в Туреччину на пошуки дочки. Відправляли генералів на пошуки царівни, а вони кружляли декілька місяців в морі, подалі від турецьких берегів, а потім поверталися додому і плели цареві небилиці про жорстоких битвах з турецькими кораблями. І цей генерал вже повернув додому готуючись пригостити пануючи старою генеральською брехнею. Генерал себе не пам'ятав від радості – не сьогодні завтра він стане спадкоємцем: адже государ обіцяв віддати дочку в дружини тому, хто розшукає її і привезе до батька. Але на шляху генерала стояв хлопець.
Одного разу в бурхливу ніч, коли грізні хвилі кидали корабель, як горіхову шкаралупу човен в тріски розбився об корабель. Генерал покликав хлопця на палубу – показати, що його човном трапилося. Але тільки хлопець наблизився до борту, генерал і зіштовхнув його в море. Коли буря утихла, генерал єхидно запитав царівну, куди дівався хлопець. Хлопець голосно звав на допомогу, але шум бурі заглушав його крики, та і на палубі не було нікого, окрім генерала.
На щастя, поблизу хлопець побачив уламок човна, вхопився за нього і так тримався на воді декілька годин. Потім сили його стали слабіти, і дошка все більше занурювалася у воду. Тут на його біду, звідки ні візьмися лис і теж вхопився за дошку. “Штовхну-ка я його, – подумав хлопець, – адже два нас дошка не витримає”. Заглянув він в очі лису, і здалося йому, ніби на нього дивиться добрий друг. Шкода стало хлопцю бідного звіра – всяка божа тварюка жити хоче, – і вирішив він або разом з ним врятуватися, або разом загинути. Тільки він це подумав, як дошка знову спливла, немов ніхто за неї і не тримався.
Раптом серед моря виріс скелястий острів. Без зусиль добралися вони до рифів і вибралися на берег. І що за диво! – посеред острова в глибокій кам'яній улоговині була прісна вода, а навколо росли троянди і дерева з чудовими плодами, яких хлопець ще ніколи і не бачив. Прожив він на острові три роки. Лис щоночі ловив рибу, і вони були ситі.
На третій рік лис раптом заговорив людським голосом. Повідав він хлопцю, що генерал і царівна благополучно прибули додому і цар влаштував пишне святкування. Генерал нагадав цареві про його обіцянку і зажадав щоб царівна повінчалася з ним. Царівна не хоче виходити за нього, та він тримає її в страху – загрожує відкрити батьку ім'я її справжнього рятівника. Але царівна все чекає хлопця, сподівається на його повернення і просить батька почекати з весіллям. А щоб справу затягнути, поставила вона генералові умову – хай раніше збудує він красивий палац і щоб неодмінно був той палац всередині розписаний. Сподобається їй палац – негайно вийде за генерала заміж. І ось вже три роки підряд генерал наймає архітекторів, побудував вже два палаци, прагне догодити царівні. Але і цей прийшовся їй не до смаку ні зовні, ні всередині. Палац зруйнували, а архітектора убили, коли він виходив з палацу. У дверях стояв кат і по знаку генерала відрубав бідоласі будівельникові голову.
Тепер прийшла пора хлопцю самому відправитися в місто, де живе царівна, і запропонувати свої послуги генералові, тому що царівна тільки три рази може відмовлятися від палацу. Лис сказав йому хай він з'явиться до генерала і назветься архітектором, інше – не його турбота. У ту ж ніч лис переніс хлопця через море в царську столицю. Зрадів генерал, коли хлопець запропонував йому побудувати найкрасивіший на світлі палац, та і як було не радіти: вже жоден архітектор в країні не брався будувати – боявся позбутися голови.
Цілий рік указував хлопець будівельникам і творцям, яким повинен бути палац; всі плани і креслення для нього робив ночами лис, – завжди той лис незримо був при нім.
Через рік палац побудували, і царівна у супроводі генерала і архітектора відправилася його оглядати. Від входу на самий верх через весь палац йшли завитками сходи; кожен сходовий майданчик прикрашали статуї царівни, що зображали все життя: народження, перші кроки, царівна з першою лялькою, з першою книгою і нарешті на останньому майданчику – викрадання царівни турком.
Царівна задоволена, генерал у нестямі від радості, що знайшов нарешті архітектора, що зумів догодити царівні; сам він в таких справах розумів не більше свині в апельсинах. Вниз спускалися по інших сходах. Царівна обличчям прояснилася і все вдивлялася в архітектора: вона дізналася в нім свого рятівника. Генерал же все хмурнів, обличчя його кривилося. На цих сходах були зображені вже інші картини: хлопець прислужує царівні в башті на пустинному острові, ось перепилися турки, ось царівна пливе разом з хлопцем в човні, і ось нарешті їх наганяє царський корабель. А у самого виходу показано було, як генерал зіштовхнув хлопця в бурхливе море.
У останньої статуї генерал раптом потягнувся до шаблі, хотів він відрубати архітекторові голову, – тепер і він зрозумів, хто такий був цей архітектор. Але тільки він доторкнувся до рукоятки, як над ним блиснула інша шабля, і голова його з дверей викотилася назовні. Це на виручку хлопцю поспішив лис. Він опинився зачарованим архітектором. Як тільки він стратив лиходія-генерала злі чари зруйнувалися.
Царівна і її рятівник, на радість цареві і всьому народу, повінчалися в першу ж неділя.